常見問題

申請變更個人基本資料可利用之管道，請參見下表：

可以，若您是本公司電子交易客戶，請登入安聯投信電子交易平台，至【個人帳戶】->【境內約定帳戶一覽】線上新增境內扣款／買回帳戶。

您可使用網路銀行或金融卡進行線上授權，請參考約定銀行一覽表。若欲以金融卡新增境內扣款帳戶，請使用桌上型電腦，安裝安控元件，並備妥本人台幣晶片金融卡與讀卡機後，進行操作。

備註：若於線上新增境內扣款帳戶，授權成功並非立即生效；若於當日下午4:00前完成線上授權成功，預計於次一營業日自動生效（實際生效日仍依所屬銀行作業時間為準）。

1. 申請方式

2. 約定扣款帳戶文件備齊送達安聯投信後，將送至該帳戶所屬銀行進行核印，核印成功後即可進行交易。一般銀行核印作業時間約1-2週，實際所需時間依各家銀行作業流程而有所不同。

若您欲使用新增的境內約定扣款帳戶來扣款，待該帳戶生效後，請至【基金交易】->【定期定額 - 查詢/異動】或【鎖利定期定額 - 查詢/異動】，選取欲異動的契約，變更扣款帳戶。

可以，若您是本公司電子交易客戶且完成境外網路交易權限開通，請登入安聯投信電子交易平台，至【個人帳戶】->【境外約定帳戶一覽】線上變更境外扣款帳戶。

提醒您，台灣集中保管結算所(股)公司僅提供每人一組「扣款帳戶」與「買回／收益配息帳戶」，若透過線上約定扣款帳戶成功，待生效後會自動取代原本的境外約定扣款帳戶。

您可使用網路銀行或金融卡進行線上授權，請參考約定銀行一覽表。若欲以金融卡變更境外扣款帳戶， 請使用桌上型電腦，安裝安控元件，並備妥本人台幣晶片金融卡與讀卡機後，進行操作。

備註：
1. 金融卡及網路銀行線上授權僅支援台幣帳戶，若欲約定外幣帳戶請以書面方式辦理。
2. 若於線上變更境外扣款帳戶，授權成功並非立即生效；若於當日下午4:00前完成線上授權成功，預計於次二至三營業日自動生效（實際生效日仍依所屬銀行作業時間為準）。

申請方式：

1. 下載列印「資料變更申請書」。

2. 境外基金之扣款轉帳約定，請依下列說明填寫基金扣款轉帳授權書：

若您欲申請之境外基金扣款轉帳金融機構為集保款項收付銀行者（包括：中國信託、華南、台新、永豐、第一、兆豐、台北富邦、國泰世華、彰化銀行等九家），可約定台幣帳戶或外幣帳戶；請填寫「境外基金扣款轉帳授權書【一式二聯】（適用於集保配合之款項收付銀行）」。

若您欲申請之境外基金扣款轉帳金融機構為非集保款項收付銀行者（即上項所列九家以外之金融機構，請參考約定銀行一覽表），僅可約定台幣帳戶；請填寫「境外基金扣款轉帳授權書【一式二聯】（適用全國性繳費(稅)系統）」。

3. 檢附約定帳戶之存摺封面影本。

以上文件請填妥並加蓋受益人相關印鑑，掛號郵寄至『104016台北市中山區中山北路二段42號8樓 安聯投信 基金事務單位』辦理。

備註：若您透過金融卡/網路銀行線上開戶，請加填「金融卡/網路銀行線上開戶受益人留存印鑑申請書」 (僅限首次留存印鑑使用)。

生效時間：

約定扣款帳戶文件備齊送達安聯投信後，將送至該帳戶所屬銀行進行核印，核印成功後即可進行交易。一般銀行核印作業時間約1-2週，實際所需時間依各家銀行作業流程而有所不同。

由於台灣集中保管結算所(股)公司僅提供「每人一組」扣款帳戶與買回／收益配息帳戶，若約定扣款帳戶成功，待生效後將會自動取代原本的境外約定扣款帳戶，因此您的定期定額契約將以新的帳戶扣款。

依法令規定，自2011年12月30日起，為協助投資人確實掌握自身的投資風險承受度及屬性，除金融消費者保護法第四條之專業投資機構外，所有客戶均需適用本公司的「客戶投資適性調查」機制，此評估結果將影響您日後可申購之基金，以確保您所投資之金融商品適合您的投資風險屬性。

若未完成填寫投資適性調查表，未來欲進行申購相關交易時，仍需請您完成投資適性調查表，若尚未完成，本公司將無法接受您的相關交易申請。

由於您的投資經驗、投資需求及可以承受之投資波動，會隨著人生不同階段的狀況而有所改變；為落實主管機關認識客戶政策，本公司每年將提醒您進行投資適性的更新作業。

請點選訂閱／取消電子報，輸入電子郵件信箱，即可新增或取消訂閱電子報。

書面郵寄辦理：

1. 下載列印「印鑑變更/掛失申請書」，填妥並加蓋受益人欲約定的新印鑑樣式

2. 檢附身分證正反面影本

3. 檢附戶政機關發給之印鑑證明書正本（3 個月內有效）

以上文件請掛號郵寄至『104016台北市中山區中山北路二段42號8樓 安聯投信 基金事務單位』辦理。

備註：未成年人辦理印鑑掛失或欲親洽安聯投信辦理時，請於營業日9：00~17：30 撥打客服專線 02-8770-9828洽詢相關辦理事宜（臨櫃服務需事先預約）。

若您曾約定授權聯絡人得代理本人進行「確認交易或確認資料異動」，在無法與本人取得聯繫時（例如人不在國內或其它特殊因素），本公司則會與您填寫之聯絡人進行確認。惟特別提醒您，該聯絡人僅能進行相關確認，無法代替進行交易或者資料異動。

公司戶的基金交易或資料變更，請直接透過原公司戶的服務窗口協助辦理，或請於營業日9：00~17：30 撥打客服專線 02-8770-9828洽詢相關事宜。