投信基金交易流程
請依不同的交易與申購方式選擇相關交易流程說明
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說明: | |
(1) | 提醒:若以金融卡/網路銀行線上開戶者,首次採書面辦理各項業務時,請加填「金融卡/網路銀行線上開戶受益人留存印鑑申請書」![]() |
(2) | 自動扣款交易與網路交易暫未開放申請境內外幣計價基金,使用自動扣款或網路交易,需待您指定扣款帳戶銀行完成核印作業後,本公司將以【手機簡訊】方式通知,即可進行基金申購交易。 |
(3) | 申購相關表單正本需完整填寫,並加蓋原留印鑑。 |
(4) | 付款證明: 電匯、金融卡(ATM)或網路轉帳 |
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(5) | 限已簽訂傳真交易約定條款者,得以傳真方式辦理申購。 |
(6) | 提醒:申購/轉申購若以投資非投資等級債券為訴求之基金,需另加填「風險預告書」,本公司始得受理交易。 |
(7) | 交易確認日:交易包括申購、贖回、轉換、配息,待淨值確認結帳完成,即為交易確認日。 |
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說明: | |
(1) | 提醒:若以金融卡/網路銀行線上開戶者,首次採書面辦理各項業務時,請加填「金融卡/網路銀行線上開戶受益人留存印鑑申請書」![]() |
(2) | 定期定額申購書正本請完整填寫,並加蓋原留印鑑。 |
(3) | 限已簽訂傳真交易約定條款且約定扣款帳戶已核印成功者,得以傳真方式於扣款日前五個工作日下午4:00前將申請書送達本公司辦理;如約定扣款帳戶尚未核印成功者,限以正本郵寄或臨櫃辦理。 |
(4) | 提醒:申購/轉申購若以投資非投資等級債券為訴求之基金,需另加填「風險預告書」,本公司始得受理交易。 |
*如何進入電子交易平台:
1. 點選此連結
2. 跟著下方步驟進入
(1) 登入官網首頁,點選導覽列上方的「線上交易」,進入電子交易平台頁面。
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-1-01.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=f38061ed3b974a6482c68da4b4ba550a&hash=279A73FA9293AB24DA161B0AE3298DC2)
(2) 輸入您的帳號與登入密碼,點選 登入 進入電子交易平台。
提醒:
1. 帳號為您的身分證字號
2. 若您的登入密碼輸入錯誤達5次,您的帳號將會被暫時鎖定,請與客服聯繫解除鎖定
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-1-02.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=a58148281da5454e83eeaafea8a71782&hash=C86588D81EDD21B0D957F04CD07514A3)
*如何於電子交易平台進行定期定額申購交易:
1. 登入電子交易平台後,點選上方導覽列-->基金交易-->定期定額-->申購-日日扣
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-1-03.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=df4162360e5c4c609d6c996033143606&hash=369ECB7CC06F75E412390FE93608E37E)
2. 閱讀完 定期定額申購同意條款 後,於下方打勾
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-1-04.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=9c1f21c7ae1341d1903035e06799ed26&hash=BBE52BBA1D8B19CDBC97904F9A05FEB3)
3. 選擇您想要申購的基金,可利用搜尋功能或使用下拉式選單來挑選,以下舉申購安聯台灣科技基金為例
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-1-05.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=ee31d8a3405b422ba2e855ba4eb646ae&hash=DEAC4237130A42FF3C5F767156F4417D)
4. 輸入申購金額、選擇扣款帳戶與每月扣款日期
提醒:若您只有約定一個扣款帳號則無需選擇,系統將會自動代入
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-1-06.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=834ed453992d49f6b71e01425748443c&hash=5A723E6BA5A88576FE11B40B0FDB37F2)
5. 選擇優惠券
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-1-07.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=d39d8e462fa74b4ca673f095636e8c9d&hash=A686A47EC4FA340ABE3ED63EC34B5824)
6. 確認交易資訊
提醒:
(1) 請確實確認申購基金、申購金額、扣款帳號、每月扣款日期
(2) 請點選下方相關文件閱讀後,輸入您的交易密碼
(3) 若您的交易密碼輸入錯誤達5次,您的帳號將會被暫時鎖定,請與客服聯繫解除鎖定
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-1-08.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=bdf1db41b9b24299b73b0396aa5a026c&hash=813F345EC8A9E14843316A2DD1A27C64)
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-1-09.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=a19cbbde9d444cf087de2265d0f44891&hash=1F6366AE00DD5911AB16FB7C4A20DE4B)
7. 定期定額申購-日日扣交易完成
提醒:若您想取消此筆交易,請點選下方 委託交易查詢 按鈕
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-1-09-1.jpg?la=zh-tw&w=70%25&rev=fd058f9c9af045658161ee053a0b56d3&hash=0EB6E8BF9FE9A1F58FE39C1027990AA9)
點選想要取消的交易,於下方輸入交易密碼後,點選 完成委託取消 即可取消該筆交易
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-1-10.jpg?la=zh-tw&w=70%25&rev=daced4ac36e742d782dd7a2783be0522&hash=8FF1EBA7E5CDB4941CF51AD83922F827)
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-1-11.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=389fe40246b7480ca21cc41d9085df56&hash=C1A7C8CDFD9E6F44DDAE83856C2C518F)
*如何進入電子交易平台:
1. 點選此連結
2. 跟著下方步驟進入
(1) 登入官網首頁,點選導覽列上方的「線上交易」,進入電子交易平台頁面。
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-1-01.jpg?la=zh-tw&w=70%25&rev=f38061ed3b974a6482c68da4b4ba550a&hash=E50BAA6F1E2228C608B61BF6A9D5EE28)
(2) 輸入您的帳號與登入密碼,點選 登入 進入電子交易平台。
提醒:
1. 帳號為您的身分證字號
2. 若您的登入密碼輸入錯誤達5次,您的帳號將會被暫時鎖定,請與客服聯繫解除鎖定
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-1-02.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=a58148281da5454e83eeaafea8a71782&hash=C86588D81EDD21B0D957F04CD07514A3)
*如何於電子交易平台進行單筆申購交易:
1. 登入電子交易平台後,點選上方導覽列-->基金交易-->一般交易-->單筆申購
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-2-01.jpg?la=zh-tw&w=70%25&rev=9b295303a23e4c3eaa5af237f0fac3f8&hash=D42F85ECB9992B7AE64E8F9DDFF53459)
2. 選擇您想要申購的基金
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-2-02.jpg?la=zh-tw&w=70%25&rev=e5232d8d4ddd4e4c8a478d59ca3ac6f4&hash=19A2333FFB0B39A166CDDBB2E3F7D1A3)
可利用搜尋功能或使用下拉式選單來挑選,以下舉申購安聯台灣科技基金為例
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-2-03.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=8421d0daad174a03bc6a32cd79f81827&hash=EED395E9F56E7B71E54629F2933ED315)
3. 輸入申購金額與選擇扣款帳戶
提醒:若您只有約定一個扣款帳號則無需選擇,系統將會自動代入
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-2-04.jpg?la=zh-tw&w=70%25&rev=d405313a8aec4798b82d281f9cee5bbc&hash=9E5D4EA8D1E7BE356AFE11A75E8A99F2)
4. 選擇優惠券
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-2-05.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=3d1d21b9f5c249129a78b8f29cc59ac2&hash=A56B9CFAD8A91F92C394499FB7547A1C)
5. 確認交易資訊
提醒:
(1) 請確實確認申購基金、申購金額與扣款帳號
(2) 請點選下方相關文件閱讀後,輸入您的交易密碼
(3) 若您的交易密碼輸入錯誤達5次,您的帳號將會被暫時鎖定,請與客服聯繫解除鎖定
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-2-06.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=68a0003b820e410fb437d7475bbe1cd9&hash=EE28985D935D2D89FDCE111B4BEB9A29)
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-2-07.jpg?la=zh-tw&w=70%25&rev=94e9de5a93ed41fb805b0bd1aa9b258b&hash=603DA30CC1075B0CFF02E8D24FA5B05B)
6. 單筆申購交易完成
提醒:若您想取消此筆交易,請點選下方 委託交易查詢 按鈕
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-2-08.jpg?la=zh-tw&w=70%25&rev=7096a80fe3a740d8b40f1bd01578f67a&hash=4DE8074CC26FB2A6B1665DEFD144150B)
點選想要取消的交易,於下方輸入交易密碼後,點選 完成委託取消 即可取消該筆交易
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-2-09.jpg?la=zh-tw&w=70%25&rev=c1b2aa2ace214cdbb09866f937df9fa9&hash=770831C3D1F63DE69508D6C2E50F4921)
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-2-10.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=9180965bb41244769482e5295b26010c&hash=2C2E7457CB4C79AE7270A826C7635434)
*如何進入電子交易平台:
1. 點選此連結
2. 跟著下方步驟進入
(1) 登入官網首頁,點選導覽列上方的「線上交易」,進入電子交易平台頁面。
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-1-01.jpg?la=zh-tw&w=70%25&rev=f38061ed3b974a6482c68da4b4ba550a&hash=E50BAA6F1E2228C608B61BF6A9D5EE28)
(2) 輸入您的帳號與登入密碼,點選 登入 進入電子交易平台。
提醒:
1. 帳號為您的身分證字號
2. 若您的登入密碼輸入錯誤達5次,您的帳號將會被暫時鎖定,請與客服聯繫解除鎖定
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-1-02.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=a58148281da5454e83eeaafea8a71782&hash=C86588D81EDD21B0D957F04CD07514A3)
*如何於電子交易平台進行買回交易:
1. 登入電子交易平台後,點選上方導覽列-->基金交易-->一般交易-->買回/轉申購
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-3-01.jpg?la=zh-tw&w=70%25&rev=9db103b35e1a4365abfbdc03b6b12061&hash=2B8F280A4F439FCFEF83007F84F07146)
2. 選擇您想要買回的基金,以下舉 買回安聯台灣大壩基金 為範例
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-3-02.jpg?la=zh-tw&w=70%25&rev=df4787300b44478b9d05cc99fd85fb98&hash=BFE38BA6661AFE558DE61088CA7DF71C)
3. 選擇買回類別/單位數 與 買回帳戶
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-3-03.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=e4273b5c90004836a90463c46c12381d&hash=5015DAC7793433466DB4765507DF0768)
提醒:若您只有約定一個扣款帳號則無需選擇,系統將會自動代入
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-3-04.jpg?la=zh-tw&w=70%25&rev=42f672240f5447499635bdc159625242&hash=82301D86F15A6759A43099370B83C1BD)
4. 確認交易資訊
提醒:
(1) 請確實確認買回基金、買回單位數與買回帳戶
(2) 於下方輸入您的交易密碼
(3) 若您的交易密碼輸入錯誤達5次,您的帳號將會被暫時鎖定,請與客服聯繫解除鎖定
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-3-05.jpg?la=zh-tw&w=70%25&rev=3c2d232945444728916c704f785cf165&hash=080838957F37BDF48BE725A9B67F91F8)
5. 買回交易完成
提醒:若您想取消此筆交易,請點選下方 委託交易查詢 按鈕
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-3-06.jpg?la=zh-tw&w=70%25&rev=0ca02a7c385e4c119566203369dfd4e0&hash=9BE5A5076834529A6AF478FAA412204C)
點選想要取消的交易,於下方輸入交易密碼後,點選 完成委託取消 即可取消該筆交易
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-3-07.jpg?la=zh-tw&w=70%25&rev=51fdc9a096a14583b80bfd25faf97e36&hash=6E390DC6F607BCEEDBDED889EBA3E9EF)
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-3-08.jpg?la=zh-tw&w=70%25&rev=d371b64f48cd4d73a2a4e875fef21b0e&hash=FEC9ABF3264F2574A39CCCE6A3898559)
*如何進入電子交易平台:
1. 點選此連結
2. 跟著下方步驟進入
(1) 登入官網首頁,點選導覽列上方的「線上交易」,進入電子交易平台頁面。
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-1-01.jpg?la=zh-tw&w=70%25&rev=f38061ed3b974a6482c68da4b4ba550a&hash=E50BAA6F1E2228C608B61BF6A9D5EE28)
(2) 輸入您的帳號與登入密碼,點選 登入 進入電子交易平台。
提醒:
1. 帳號為您的身分證字號
2. 若您的登入密碼輸入錯誤達5次,您的帳號將會被暫時鎖定,請與客服聯繫解除鎖定
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-1-02.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=a58148281da5454e83eeaafea8a71782&hash=C86588D81EDD21B0D957F04CD07514A3)
*如何於電子交易平台進行轉申購交易:
1. 登入電子交易平台後,點選上方導覽列-->基金交易-->一般交易-->買回/轉申購
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-4-01.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=d1dc12706ebf44eebf7b99d21a929e8b&hash=EE9455BB3479DC838642255AD7F768F0)
2. 選擇想要轉申購的基金,以下舉 買回安聯中華新思路基金-新台幣 轉申購到安聯中國策略基金-新台幣 為範例
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-4-02.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=92af78ff8a414aa59c6dde6f6e15fdc6&hash=AF274728B708240C86FC02177AEECA4A)
3. 選擇買回類別/單位數
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-4-03.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=d31a51e8366742a581e0b39a568fb43f&hash=61A6D979F6F6C264261ED0E48A7608B2)
4. 選擇要轉申購的基金名稱
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-4-04.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=d058e49885db4d3faadb1d6f40b13218&hash=592E91F9F3254DBB3C6718D2C39E6932)
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-4-05.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=7a7847a1abc24d5aa42ce2cf88079a77&hash=C2ED87CEDAC17742062C2DBB10630762)
5. 確認交易資訊
提醒:
(1) 請確實確認買回基金、單位數與轉申購基金
(2) 請點選下方相關文件閱讀後,輸入您的交易密碼
(3) 若您的交易密碼輸入錯誤達5次,您的帳號將會被暫時鎖定,請與客服聯繫解除鎖定
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-4-06.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=6c82b3622a294b898d9345e170bc5b18&hash=1EFA003B1BA16B9B4D0E7F2941AF7B91)
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-4-07.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=5f615ac1b2aa4e509b74e5a09d3cf792&hash=7895E8B710DAD9BA007C68E987BD1170)
6. 轉申購交易完成
提醒:若您想取消此筆交易,請點選下方 委託交易查詢 按鈕
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-4-08.jpg?la=zh-tw&w=70%25&rev=6303c0fea22f467881144d2026f74771&hash=DEED7CE73911C55E6D4804BD2217A8C6)
點選想要取消的交易,於下方輸入交易密碼後,點選 完成委託取消 即可取消該筆交易
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-4-09.jpg?la=zh-tw&w=70%25&rev=403bca2221ab442c8e5cab7f0d399693&hash=AACA4C4DF310B0B7F23EE8995BCB0923)
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-4-10.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=26da97309355423cb579e8b1fc07bf11&hash=12FDF7191000CFE628F1C2A44B204E55)
*如何進入電子交易平台:
1. 點選此連結
2. 跟著下方步驟進入
(1) 登入官網首頁,點選導覽列上方的「線上交易」,進入電子交易平台頁面。
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-1-01.jpg?la=zh-tw&w=70%25&rev=f38061ed3b974a6482c68da4b4ba550a&hash=E50BAA6F1E2228C608B61BF6A9D5EE28)
(2) 輸入您的帳號與登入密碼,點選 登入 進入電子交易平台。
提醒:
1. 帳號為您的身分證字號
2. 若您的登入密碼輸入錯誤達5次,您的帳號將會被暫時鎖定,請與客服聯繫解除鎖定
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-1-02.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=a58148281da5454e83eeaafea8a71782&hash=C86588D81EDD21B0D957F04CD07514A3)
*如何於電子交易平台進行 鎖利定期定額申購交易:
1. 登入電子交易平台後,點選上方導覽列-->基金交易-->鎖利定期定額-->鎖利定期定額申購
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-1-01.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=564585770e0745039be3177e40779c18&hash=AD3360D7B0F55B545FC494CA00DD7327)
2. 閱讀完 鎖利定期定額申購約定授權條款 後,於下方打勾
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-1-02.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=e2132e1b3f21491ebd464be12d5e5173&hash=DE8FE253CCBDAA214ED57DF3B4E37CD3)
3. 選擇您想要定期定額的基金,可利用搜尋功能或使用下拉式選單來挑選,以下舉定期定額「安聯台灣科技基金」為例。
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-1-03.jpg?la=zh-tw&w=70%25&rev=ea77e6e3e1f24b5cb28aaa9a4be11aaa&hash=17686B8C32C8715046FA99A2D4F89F14)
4. 輸入每次扣款金額、選擇扣款帳戶與每月扣款日期。
提醒:若您只有約定一個扣款帳號則無需選擇,系統將會自動代入
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-1-04.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=bb3ea0eeb8b5416f9a6fd98313d07f7b&hash=D3B699F7E066EF635577169BAC72EB79)
5. 選擇鎖利定期定額優惠券。
提醒:一般定期定額申購優惠券不適用鎖利定期定額申購。
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-1-05.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=f58ebed03aed44328a5c3bc54fd2d602&hash=325D813F991DDB711FE71687A7F36674)
6. 選擇「鎖利條件」與「鎖利方式」。
鎖利條件可選擇「報酬率」或「獲利金額」2種方式。
提醒:
(1) 報酬率停利的區間為:5%~30%
(2) 獲利金額停利最低金額為新台幣10,000元,並以1,000元為倍數增加金額。
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-1-06.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=eb8197119bb54a829462da8b643ffb79&hash=8B646E184183E9F7D01036215C1CC175)
鎖利方式可選擇「買回」或「轉申購」2種方式。若選擇轉申購,需要選擇申轉購之基金。
可利用搜尋功能或使用下拉式選單來挑選,以下舉轉申購至「安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新台幣」為例。
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-1-07.jpg?la=zh-tw&w=70%25&rev=fc0ff52f1e6a4f8581794539d41aef27&hash=82F86686AA219FD69B403FDA65382774)
7. 選擇鎖利轉申購優惠券。
提醒:若您持有的優惠券包含「鎖利定期定額」與「鎖利轉申購」2種優惠,則可使用在同一張契約中。
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-1-08.jpg?la=zh-tw&w=70%25&rev=db9892ed13504569b14f0d5a2976b1d1&hash=AC410640E7259A1D65DE6BC9BE0E1ED1)
8. 第2步,確認交易資訊
提醒:
(1) 請確認申購基金、申購金額、扣款帳號、每月扣款日期、鎖利條件與鎖利方式
(2) 請點選下方相關文件閱讀後,輸入您的交易密碼
(3) 若您的交易密碼輸入錯誤達5次,您的帳號將會被暫時鎖定,請與客服聯繫解除鎖定
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-1-09.jpg?la=zh-tw&w=70%25&rev=0c972a2158084c4d85134c802106773f&hash=BFA444A661A4C4D8836066E0CEB6B43C)
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-1-10.jpg?la=zh-tw&w=70%25&rev=df71927abd5644629b79920bccda2fe5&hash=28363C085DE407E05578E6D647035FBA)
9. 申購-鎖利定期定額交易完成
提醒:若您想查詢或取消此筆交易,請點選下方【委託交易查詢】按鈕
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-1-11.jpg?la=zh-tw&w=70%25&rev=31c92fd2a7af41f088a4dd4cdc43457f&hash=535E12750C2F593F1C692FE8388C287E)
10. 若您欲取消委託,可點選想要取消的交易,於下方輸入交易密碼後,點選【完成委託取消】即可取消該筆交易。
提醒:若您想查詢或取消此筆交易,請點選下方【委託交易查詢】按鈕
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-1-12.jpg?la=zh-tw&w=70%25&rev=0b30c794558e4bd49c834097ae91e836&hash=A5488C0E60B337F6EA0756148462EA53)
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-1-13.jpg?la=zh-tw&w=70%25&rev=13cc2f85daa94309801843b0c599c963&hash=D69AAC088D37B28E8D7D14CB28D3799C)
*如何進入電子交易平台:
1. 點選此連結
2. 跟著下方步驟進入
(1) 登入官網首頁,點選導覽列上方的「線上交易」,進入電子交易平台頁面。
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-1-01.jpg?la=zh-tw&w=70%25&rev=f38061ed3b974a6482c68da4b4ba550a&hash=E50BAA6F1E2228C608B61BF6A9D5EE28)
(2) 輸入您的帳號與登入密碼,點選 登入 進入電子交易平台。
提醒:
1. 帳號為您的身分證字號
2. 若您的登入密碼輸入錯誤達5次,您的帳號將會被暫時鎖定,請與客服聯繫解除鎖定
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-1-02.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=a58148281da5454e83eeaafea8a71782&hash=C86588D81EDD21B0D957F04CD07514A3)
*如何於電子交易平台進行 鎖利母子循環申購交易:
1. 登入電子交易平台後,點選上方導覽列-->基金交易-->鎖利母子循環-->鎖利母子循環申購
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-3-01.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=0fdd84cfe3904628900ca9543d3d1479&hash=EE644043963A00D4B5F0EA032FE0B6BF)
2. 閱讀完 鎖利母子循環申購約定授權條款後,於下方打勾
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-3-02.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=e2b12b47ed974838b8ffa59b665c439c&hash=628D4C0DC36059D48ACF38D70ECA0494)
3. 選擇母基金來源,有「單筆新申購」及「從現有基金庫存轉入」2種方式,以下以「單筆新申購」為例。
首先選擇母基金,可利用搜尋功能或使用下拉式選單來挑選母基金,例如選擇以「安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣」為母基金。
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-3-03.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=4b9a4c8d730a4cb9aeef6d33915639ed&hash=7D86C90EC9018FA9B002C6B71CF4AAFA)
4. 輸入母基金單筆申購金額後,選擇扣款帳戶。
提醒
(1)母基金最低交易金額為新台幣500,000元。
(2)若您只有約定一個扣款帳號則無需選擇,系統將會自動代入。
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-3-04.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=e064097335c14e5e884febb70a1e080f&hash=31BD6FC23D5D13D8A8CCF8269EE9D769)
5. 選擇鎖利單筆申購優惠券。
提醒:一般單筆申購優惠券不適用鎖利母子循環的單筆申購。
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-3-05.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=b0d1c88cb6134b12a57121f973aa990a&hash=11D0423752CCA15211D59D9570C8CD75)
6. 選擇子基金,可利用搜尋功能或使用下拉式選單來挑選,例如選擇「安聯台灣智慧基金」為子基金。
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-3-06.jpg?la=zh-tw&w=70%25&rev=8cec5e826edc41e78ad624b726db484b&hash=3D6E8CC6AB44050A3478F2601C1D6ABD)
7. 輸入每月欲從母基金約定轉申購到子基金的金額,並選擇每月約定轉申購的日期。
提醒
(1)最低轉申購金額為新台幣3,000元。
(2)每月約定轉申購天數最多可選擇6天。
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-3-07.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=6cbf160de8634f99a946240be442e942&hash=A8338915ED4C0266BC4F7408CCAFB6D0)
8. 選擇子基金鎖利條件,可選擇「報酬率」或「獲利金額」2種方式。
提醒
(1)報酬率停利的區間為:5%~30%
(2)獲利金額停利最低金額為新台幣10,000元,並以1,000元為倍數增加金額。
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-3-08.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=476efc34a78e42f08bb9ba0e12296709&hash=97EB908542D1140DC5FE79706C3478CB)
9. 選擇鎖利轉申購優惠券。
提醒
(1)若您持有的優惠券包含「鎖利單筆」與「鎖利轉申購」2種優惠,則可使用在同一張契約中。
(2)鎖利轉申購優惠同時適用【母基金約定轉申購至子基金】及【子基金停利轉回母基金】兩種轉申購費率。
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-3-09.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=2f3d76a4b6a845caaa7dd2171046c307&hash=D401E59259C90F407FA421B6D76ECA9D)
10. 第2步,確認交易資訊
提醒
(1)請確實確認母基金申購基金、申購金額、扣款帳號、每月轉申購至子基金之轉申購金額、轉申購日期、鎖利條件等
(2)請點選下方相關文件閱讀後,輸入您的交易密碼
(3)若您的交易密碼輸入錯誤達5次,您的帳號將會被暫時鎖定,請與客服聯繫解除鎖定
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-3-10.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=656602d114694e6aac0f09c5587295a1&hash=82E1F322C16584DD9F816A2304930D24)
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-3-11.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=8d76e514fde4449ca272f8838ee728f6&hash=BE406CC650F675C6C2DB5E29791B1671)
11. 申購-鎖利母子循環交易完成
提醒:若您想查詢或取消此筆交易,請點選下方【委託交易查詢】按鈕
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-3-12.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=ba8230f70e6f4747977bd57aeb26eb9e&hash=0299C44780AEA3F189217A0E62D66480)
12. 若您欲取消委託,可點選想要取消的交易,於下方輸入交易密碼後,點選【完成委託取消】即可取消該筆交易
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-3-13.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=f142d17dc7ae4eab99c8fbe9cd66b172&hash=CBC7D7A231A80E674D7505EE0DDBB0B0)
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-3-14.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=dc6da230d0304ceb8c872214df615cbf&hash=72D574B510A1CEDCDABAD20E92C47859)
*如何進入電子交易平台:
1. 點選此連結
2. 跟著下方步驟進入
(1) 登入官網首頁,點選導覽列上方的「線上交易」,進入電子交易平台頁面。
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-1-01.jpg?la=zh-tw&w=70%25&rev=f38061ed3b974a6482c68da4b4ba550a&hash=E50BAA6F1E2228C608B61BF6A9D5EE28)
(2) 輸入您的帳號與登入密碼,點選 登入 進入電子交易平台。
提醒:
1. 帳號為您的身分證字號
2. 若您的登入密碼輸入錯誤達5次,您的帳號將會被暫時鎖定,請與客服聯繫解除鎖定
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200505-1-02.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=a58148281da5454e83eeaafea8a71782&hash=C86588D81EDD21B0D957F04CD07514A3)
*如何於電子交易平台進行 鎖利母子循環申購交易:
1. 登入電子交易平台後,點選上方導覽列-->基金交易-->鎖利母子循環-->鎖利母子循環申購
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-3-01.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=0fdd84cfe3904628900ca9543d3d1479&hash=EE644043963A00D4B5F0EA032FE0B6BF)
2. 閱讀完 鎖利母子循環申購約定授權條款後,於下方打勾
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-3-02.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=e2b12b47ed974838b8ffa59b665c439c&hash=628D4C0DC36059D48ACF38D70ECA0494)
3. 選擇母基金來源,有「單筆新申購」及「從現有基金庫存轉入」2種方式,以下以「從現有基金庫存轉入」為例。
首先選擇轉出庫存,下拉式選單列示出您有庫存的基金及市價總值,您可點選欲轉出庫存的基金,例如選擇「安聯中國策略基金」作為轉出庫存的基金。
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-4-01.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=51517a24fb984a69b3e0ea7ea2f97f91&hash=A9F748274E4FCC583F52A5D4FD5BFA10)
4. 接著選擇庫存轉出的方式,以下舉「全部庫存買回」為例,會將此基金的庫存全部轉入到母基金。
提醒:母基金最低轉入金額為新台幣500,000元。
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-4-02.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=8ba23d6920fd4da1890cdde09d445431&hash=6F9C8A8639064FA342102118C484AE5C)
5. 選擇母基金,例如選擇以「安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣」為母基金。
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-4-03.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=aa26d5f406394473bcea8b46c670bd37&hash=F0C8DFAEF1560839455DB8183A559633)
6. 選擇子基金,可利用搜尋功能或使用下拉式選單來挑選,例如選擇「安聯台灣智慧基金」為子基金。
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-4-04.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=091eb1a6c097408c81ec90cc25a8891a&hash=4632AE6A5C88EF384BC411867508AFA7)
7. 輸入每月欲從母基金約定轉申購到子基金的金額,並選擇每月約定轉申購的日期。
提醒:
(1)最低轉申購金額為新台幣3,000元。
(2)每月約定轉申購天數最多可選擇6天。
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-4-05.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=a14d37a258534af0914e89fad0b2730f&hash=3EF475774C5A78138E7B7718173CD76B)
8. 選擇子基金鎖利條件,可選擇「報酬率」或「獲利金額」2種方式。
提醒:
(1)報酬率停利的區間為:5%~30%
(2)獲利金額停利最低金額為新台幣10,000元,並以1,000元為倍數增加金額。
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-4-06.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=2ac008b6e9874d3c9797756893b546f9&hash=CA050F80E4C550439ECF85AB7EA0BFC4)
9. 選擇鎖利轉申購優惠券。
提醒:鎖利轉申購優惠同時適用【庫存轉入母基金】、【母基金約定轉申購至子基金】及【子基金停利轉回母基金】三種轉申購費率。
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-4-07.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=1faa77012edb411699e59490d2e1100a&hash=0B10F0BD50AC1BA21038670A1FFD8F0C)
10. 第2步,確認交易資訊
提醒
(1)請確認轉出基金、轉出之買回單位數、母基金名稱、每月轉申購至子基金之轉申購金額、轉申購日期、鎖利條件等
(2)請點選下方相關文件閱讀後,輸入您的交易密碼
(3)若您的交易密碼輸入錯誤達5次,您的帳號將會被暫時鎖定,請與客服聯繫解除鎖定
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-4-08.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=656f7dc33ccf4962836d0bf348db2a3d&hash=B6999B05403EED25D6EE57CCD5D0BA57)
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-4-09.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=22d1f9f6cee14c588c2028f054b85121&hash=FD9D1ED9EE87F486CEB1D2DA505D1D7E)
11. 申購-鎖利母子循環交易完成
提醒:若您想查詢或取消此筆交易,請點選下方【委託交易查詢】按鈕
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-4-10.jpg?la=zh-tw&w=60%25&rev=f7c573f7e9b14364a3552545814b615c&hash=37BAAF3856C715399988B3327739C422)
12. 若您欲取消委託,可點選想要取消的交易,於下方輸入交易密碼後,點選【完成委託取消】即可取消該筆交易
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-4-11.jpg?la=zh-tw&w=70%25&rev=a8c183a095d54717a4db053891219bd9&hash=C775D8E111ADF661CDA3B10DBECF6462)
![](/-/media/allianzgi/ap/taiwan/images/20200530-4-12.jpg?la=zh-tw&w=70%25&rev=b83cb7a456e54ef5a4c2edcd8ebed282&hash=9257E4C7D19365214FF15364D359D719)