投資永續未來

投資永續
盡在細微之處

我們主動發覺細節

投資永續,盡在細微之處。 這是為什麼安聯環球投資打造專家團隊,嚴密建構安聯全球永續發展基金(本基金之配息來源可能為本金)的投資組合。透過完整的選股流程,為你的投資開創新局。

我們對永續有獨到見解

為了實現永續成長,最好避開某些所謂的「擱淺資產」產業。另一方面,聚焦於能源轉型或引領創新科技的產業,長期來說將有望受益。

什麼是永續投資?

我們的永續投資相關策略與方法不僅止於氣候保護。我們發掘能帶來長期報酬並對社會產生正面影響的多樣化機會,如此使我們能形塑一條通往更永續未來的道路。



可信賴的策略與方法

安聯全球永續發展基金(本基金之配息來源可能為本金)聚焦於符合永續及責任投資策略(SRI策略)的全球已開發國家股市中的公司,其投資目標是實現長期的資本成長。

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獨到的選股方法

我們的專家團隊透過嚴謹的風險管理與深入研究,以建構40-60檔股票的核心全球投資組合。

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產業最佳的解決方案

我們獨有的SRI產業最佳(SRI best-in-class)方法使我們能夠投資於在產業內具領導性ESG管理,且致力於提高ESG表現的公司。

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善用安聯環球投資廣布全球的資源

我們整合獨有科技與強大的分析專業,用以說明並提供關於投資趨勢可行的洞見。

永續投資的最新洞見

在歷經辛苦的努力後,COP 28 的最終協議超過了我們有限且相對溫和的期待,但在面對越趨嚴重的氣候風險仍遠遠不足。

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為滿足數據中心日益增加的需求,需要投資於永續的水冷方案。

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展望來年,「務實」將是形塑永續投資的重要關鍵字;對此,我們提出5個值得留意的重要主題。

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聚焦四大投資主軸

Navigating Rates

迎接利率變化

若想適應不斷變化的利率、通膨預期和匯率,我們需要更加靈活的方法。
波動性可能持續──儘管我們預期貨幣政策的影響性將逐漸降低,但隨著各產業感受到借貸成本上升的衝擊,利率上升可能會暴露資本市場的脆弱之處。即使在短期內,市場的能見度仍不明朗,且預期可能被推翻──但我們相信在這樣的環境下,也能創造機會。
「多重資產」將成為關鍵,無論是公開或私募市場,安聯環球投資都擁有應對複雜市場的觀點和專業知識。

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Embracing Disruption

擁抱顛覆式創新

此刻,是時候打破對「顛覆」一詞的定義了!隨著AI人工智慧和其他新興技術獲廣泛運用,顛覆已不再受限於科技產業,而是包羅萬象、無所不在。
在新科技帶來許多改變的同時,顛覆的浪潮重塑你我日常的方方面面。當中國在電動車等高科技產業中位居主導地位,而印度將自己定位為新興大國,地緣政治關係也將改變。
嶄新的顛覆時代來臨,其影響深遠且加速,這是我們將共同擁抱的機會。

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Achieving Sustainability

投資永續未來

永續投資正迅速發展。投入資金越多,對可衡量性和影響力的期望就越大。產業正開展一段全新旅程,從專注於 ESG 主導的風險管理,轉向為具有特定目的的永續解決方案,最終將轉變成有助於環境或社會,而且是可衡量的影響力投資策略。
我們相信,這種推動真實改變的方向,會是未來十年的長期趨勢。透過深思熟慮的方法實踐永續成果,無論你的目標是什麼,我們都會與你攜手投資永續未來。

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Interpreting China

基礎建設轉型

基礎建設是維持社會、經濟順暢運作的關鍵,但未來所需要的許多基礎建設,今時今日尚未存在。由於此領域仰賴大量資金,尤其是綠色能源轉型,在諸多重要項目中,私募資本可以發揮重要的功能
投資人可以透過許多不同的方式,投入私募資本這個複雜的資產類別,並根據資本結構、投資區域或存續期間做出選擇。
憑藉專業知識和切入市場的能力,安聯環球投資正與投資人合作,讓未來的基礎建設展開轉型。

投資涉及風險。投資的價值和收益可能會上升也可能下降,投資者可能無法收回全部投資本金。過往表現不代表未來表現。本文屬於行銷溝通,僅基於提供資訊為目的。本文不構成購買、出售或持有任何有價證券的投資意見或推薦,也不應被視為出售要約或招攬購買任何有價證券之要約。本文中所表達的觀點和意見如有變更,恕不另行通知,這些觀點和意見是發行時本公司或其關係企業之觀點和意見。本文所使用之數據來自各種被認定為可靠的來源,但無法保證其正確性或完整性,本公司對於因使用這些數據而引起的任何直接或間接損失不承擔任何責任。不論形式為何,複製,發布,提取或傳輸本文內容都不被允許。本文所述之投資機會未考慮任何特定人士的特定投資目標、財務狀況、知識、經驗或特定需求,因此無法獲保證。投資人不能以本文取代其本身之判斷,且應完全為其投資及交易決定負責。本基金為投資全球已開發國家之股票型基金,並將投資重點放在永續與責任投資策略,依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」,本基金聚焦於全球已開發國家股票市場股票,故風險收益等級之分類為[RR3]。此風險等級係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一評估依據;建議投資人應充分評估基金的投資風險,相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金之主要風險為新興市場風險、ESG投資相關風險、暫停計算資產淨值及暫停交易風險;境外基金係以外幣計價,投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。其他相關風險請詳見基金公開說明書。

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